2013年LED產業發展趨勢十大猜想

2013年新年將至。在這個辭舊迎新的門檻，“未來的2013年LED產業將會變成什么樣”顯然要比已經發生的種種更令人感到興味。本文通過專業視角分析預測，特將一些有代表性、有建設性意義的產業發展觀點選編如下，以供業內參考。

　　猜想一：國內外強企同臺競爭加劇?

　　隨著國內對LED的推廣越來越重視，2013年將有更多國外LED企業巨頭進入國內市場。據悉，2012年廣州國際照明展覽會品牌展區顯著增多，展位面積在584平米以上的達到6家。在去年，實現此面積展位的企業只有一家。而今，品牌館的國際巨頭企業也紛紛涌現，飛利浦、歐司朗、GE等世界500強照明及LED領域的企業與品牌在此云集。借助這一的國際平臺來展示品牌形象，飛利浦就是典范。但勤上光電、德豪潤達、上舜照明、晶日等企業以584方展臺同臺競技，昭示了國內民族品牌的興起。

　　近幾年，隨著國民經濟持續快速發展，LED照明的飛速前行，我國照明企業國際競爭力不斷得到提升，逐步縮小了同國際品牌之間的差距，部分企業躋身全球*企業之列，更使其在國際照明行業的舞臺上占據了一席之地。廣州國際照明展覽會為企業提升國際競爭力創造良好的制度和社會環境，在未來發展中，我國的照明和LED企業惟有比居于*地位的跨國公司學習得更快、更有效，才有可能實現趕*目標。

　　廣州國際照明展覽會創辦人潘文波博士表示，廣州國際照明展覽會的國際性主要表現在：首先要幫助國內照明企業充分展現其在國際上的地位，為他們搭建一個很好的平臺，幫助企業進行國際間的交流。通過互動，為企業的發展、經營模式、管理等帶來裨益;其次是讓更多的國際企業參與進來，將世界**的技術和產品以及品牌理念帶到中國。

　　猜想二：外延晶片量增 價格戰引爆?

　　2012上半年訂單的回暖帶給大陸LED外延晶片廠信心，由此帶動被擱置的設備采購訂單重新提上議事日程，未裝機的設備也紛紛進入運作。截至2012年10月底，大陸MOCVD機臺數為823臺。產能方面，大陸LED晶片產線的總產能以2吋外延片計算，已達4,022萬片/年。產能利用率在部分設備尚未完成裝配、人才配備尚不足、市場需求不振等因素下，平均維持在65%。

　　盡管各地上馬的LED外延晶片專案已造成大陸晶片供過于求，但看好未來市場規模，仍有廠商繼續在2012年于大陸投資LED外延晶片專案。其中較具規模的有廣州晶鑫(計劃引進60臺MOCVD)、佛山奇力光電(計劃引進20條MOCVD生產線和配套晶片生產設備)和佛山國星光電LED外延晶片專案(計劃引入50臺MOCVD)。

　　由此不難預測，2013年大陸廠商將在市場釋出更多LED晶片，加上大陸廠商的晶片大多集中在中低階，因此對于擅長價格戰的大陸廠商而言，勢必將掀起新一輪血戰。大陸晶片大廠大多獲得當地政府財政補貼，即使晶片業務虧損，也能透過政府補貼來粉飾財報。然而進入市場晚，因此為搶奪競爭對手的市場，廠商往往以更低的價格來發起沖擊。以大陸*大的晶片廠三安為例，就直接提出「*過晶元光電，亞洲*」的口號，將矛頭直指晶元光電，不僅大幅挖角，更以便宜20～30%的價格，向下游封裝廠商推銷產品。在市場低迷下，低價策略確實見效，瑞豐光電、鴻利光電和國星光電等大陸主流LED封裝廠商，都開始采用三安光電晶片。此外，三安也透過大幅提升紅光晶片產能和降價，以排擠產品單一且同為大陸廠商的干照光電，使曾依靠產品差異化取得較好業績的干照光電，近年來業績嚴重下滑。

　　猜想三：立體式營銷 電商離LED不遠?

　　“電商”成為在當前有些激進且熱度不減的行業“關鍵詞”，或許只是表象，其實是因為，眼下，再沒有比如何布局通路更讓企業家們操心的了。

　　一種持支持態度的觀點認為，“照明電商模式的發展不是看好不看好的問題，是信息化社會發展的必然;電商出現時，何曾有人看好過?但電商就是改變了我們的生活和顛覆了傳統，”雷士照明控股有限公司前副總裁徐風云也這樣表示：“為了研究電商的營銷模式，我也去網上各大平臺仔細看了看，發現整個家居建材類品牌中，做得較遜色的就是照明類品牌。2012年11月11日這個日子是可以寫進歷史的，而照明行業幾大巨頭集體缺失，包括二線品牌都不給力，照明行業的老板們，是不是要好好想想了?”

　　對于“電商”，有如此明確激進的觀點，還是出自傳統照明企業前高管，不免令人深思。但同時，也有人提出了自己的疑問，電商是否適合LED照明?

        此時，不僅LED業內，外界對電商的認同爭論也異常紛紜，比如，萬達集團近日高調宣布進軍電子商務，而同時，萬達王健林又表示電商不能全然替代零售市場，并投注一個億與電商代表者阿里巴巴馬云對賭(“10年后，如果電商在中國零售市場份額占50%，我給他一個億，如果沒到他還我一個億;”王健林在對賭中表示)，讓更多人對“電商”的發展前景投去關注目光。

　　目前，LED業內常用的電商模式，大部分是進入京東或天貓等綜合性電商平臺(如清華同方等)，或者進入LED燈具類的專業電商平臺;一種為當前更多人所接受的觀點是：隨著大陸電子商務平臺的完善，用戶數的急劇上升，2013年“線上與線下結合，電商與實體店結合模式”將是LED進入民用市場的較好方式。

　　“電商”，無論將成為主流營銷手段之一或輔助的營銷方式都值得探索。而同時值得思考的是：電商本身不錯，但哪些企業和產品更適合電子商務，哪些不適合?有一種觀點認為，借道電商平臺，價格必須很有競爭力，那些定位中高端的品牌或者產品就要很謹慎了。

　　猜想四：整合，向兩極分化的“M”型發展?

　　2013，在進一步深入整合的大環境中，LED企業將開始向兩極分化過渡，正如當前智能手機行業的競爭趨勢是向兩極發展的“M”型，這與LED行業也有一定的相似度。

　　其實，產業整合從2012年已經開始。繼一連串的整并與入股事件后(包括晶元光電收購廣鎵、隆達合并威力盟、三安光電入股璨圓等)，2013年，大企業仍將進一步運用資本勢力擴大營運規模以降低成本，而中小企業的生存壓力將繼續加大，獲利不易的市場困境或將延續。

　　同時，另一個趨勢是，在LED器件價格下降空間已愈來愈小的情況下，目前LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統小功率器件(0.06～0.1W)，應用于室內照明，中功率或將繼續在2013年成為市場發展的趨勢。

　　此外，2013年大陸藍寶石襯底廠商將在再度發力投入圖形化襯底開發，提高圖形化襯底產能。有分析人士稱2013年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將可望接近50%。

　　猜想五：經營思路和盈利模式蛻變，廠商捆綁可能化?

　　“急劇的市場變化，有人看到了，有人意識到了，也有人還在夢中，總以為過了這茬，好日子就會重新到來。” 而*終，無論好日子會不會來，何時到來，想要在2013年殘酷的市場競爭中取勝，*重要的一條莫過于經營思路和盈利模式的創新。

　　這也是*富于變化因而*令人感到興奮的一個側面。因為這不僅僅是針對某個企業，更是針對于整個產業發展而言，經營思路和盈利模式無疑都是重中之重。

　　各種思維因此展開。比如說，有觀點認為：“做專做精一兩個產品” 是工廠的正確思路，但終端商要的卻是品類齊全的全線產品;那么，在LED生產廠家與終端商之間，是否需要有一個整合性的平臺，能把各個*廠家的精而專的產品及時輸送到終端?又將會是誰來做這個平臺?是大品牌的電商，或是渠道連鎖品牌?有沒有可能出現經銷商大聯合?

　　“渠道商聯盟有沒有可能?生產企業抱團有沒有可能?” 一位LED企業家也提出了這樣頗具建設性的觀點，甚至，傳統照明企業與LED新興企業的資源共享，渠道整合或收購有沒有可能?代理商與生產企業相互持股有沒有可能?LED產品個性定制生產有沒有可能?生產企業的營銷外包有沒有可能，顯然，這些都是“將來進行時”，都將基于整個產業發展更加成熟，融合度更高，基于互利互惠共同發展基礎上的多種形式的合作或都有“可能”。

　　一位企業家對于“廠商相互持股”這一觀點表示了認同，“我認為，在當下LED行業環境下，廠家和商家之間就應該深度捆綁成立新的銷售公司。畢竟廠家的能力還是體現在生產制造方面，銷售是商家的強項。這樣，可以讓生產商和銷售商各司其職，專注地把自己*大的優勢發揮到淋漓盡致”。

　　猜想六：LED器件價格趨穩中功率抬頭?

　　大陸LED器件價格在2011年遭遇市場寒流而快速下跌，2012年隨市場轉暖及庫存逐漸恢復到正常水位，跌幅趨于穩定，每季跌幅約為6%，目前LED器件價格已處于較低水位，考慮到盡管LED晶片價格因價格戰還有下跌空間，但其他原材料價格較為穩定，且人工及營運成本還有上升趨勢，拓墣預估，2013年LED器件價格每季跌幅將進一步控制在3 %以內。

　　在LED器件價格下降空間已愈來愈小的情況下，LED廠商趨向于采用中功率器件(0.2～0.5W)，逐步替代傳統小功率器件(0.06～0.1W)，應用于室內照明。

　　以一款16W LED燈具為例，若采用0.06W的3528白光器件，需要270顆，總成本為32.9元人民幣(約新臺幣158元)，且光通量僅為7lm。而若改采0.4W的5050白光器件，則只需要40顆，總成本為14.3元人民幣(約新臺幣69元)，且光通量高達38lm;可見采用中功率晶片進行封裝將是未來發展趨勢。

　　猜想七：圖形化襯底布局加快?

　　盡管2012年大陸2吋藍寶石襯底價格較2011年*低的8美元略有回升，但整體市場供應充足，價格始終在9.5美元以內徘徊。為提升產品性能和毛利率，同鑫光電、東晶博藍特、蘇州海鉑晶體、合肥晶橋、科瑞斯光電等大陸藍寶石襯底廠商，加碼投入圖形化襯底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)開發，大舉采購微影(Lithography)與蝕刻(Etching)機臺，以提高圖形化襯底產能。預估2012年大陸圖形化襯底制成的藍寶石襯底滲透率將*過30%，2013年更可望接近50%，進而拉動大陸藍寶石襯底市場的平均售價，為藍寶石襯底產業注入新活力。拓墣預估，2013年藍寶石襯底的平均售價將落在15美元左右。

　　大尺寸基板方面，國際LED大廠多已進入4吋時代，大陸廠商由于起步晚，大部分外延晶片廠仍以2吋產線為主，襯底產品也集中在2吋。而大陸外延廠在4吋制程技術上尚不成熟，加上升級換代需重新配置晶片工藝所需設備，一次性投入過大，大陸廠商不會輕易將原有2吋生產線更改為4吋生產線。在需求決定供應的考量下，大陸藍寶石襯底廠在2013年也不會大幅投產4吋以上襯底。僅部分較有實力襯底廠如重慶四聯等，在政策扶持下將進行4吋以上襯底技術研發。

　　猜想八：LED背光陸企強化滲透?

　　由于臺廠切入LED產業較早，并聯合臺灣面板業者，在LED背光產品中占據較大比重。反觀大陸，LED業者起步晚，且LED背光產品對器件一致性要求較高，因此大陸LED廠商多選擇從照明晶片入手。大陸LED背光市場基本由臺灣廠商把持，不過隨著照明產品的陸續開出，大陸廠商也開始向LED背光領域拓展。由三安光電開發的「S-23ABMUP液晶顯示背光源用LED晶片」，2012年被大陸科技部認定為重點新產品，這是該產品在先后取得的一系列獎項中獲得的*高榮譽，表現了大陸政府對LED背光晶片本土化的重視。可以預見，大陸LED背光器件隨著大陸面板產業的發展，未來也將占有一定市場。

大陸面板產業大廠京東方近期也表示，隨著京東方北京8.5代線的投產及合肥8.5代線的動工，未來對LED背光模組需求量將隨面板產能開出而配套成長，京東方希望透過入股之前就有合作關系的東貝、璨圓等優質LED廠商，從而進入LED背光領域。但是對于有央企背景的京東方來說，短期內選擇入股臺企很難。

　　猜想九：LED標桿評價體系化?

　　目前，LED照明正處于發展初級階段，各項指數變化較快，LED初級階段的標準較難制定，而且周期又比較長。當前，LED照明產品標準和檢測方法標準的制修訂工作滯后于LED產業的飛速發展。模糊的準入條件引起了各方爭議。LED照明標桿體系的******和貫徹對促進LED行業發展有一定的必要性，也是解決LED照明產品技術障礙的重要手段。

　　當前，LED安全標準與傳統照明的安全標準基本一樣，但性能標準還有一些欠缺，原因是多方面的，但現在已經在逐步規范之中。

　　廣東省LED照明產品標桿體系是在LED照明產品符合國家安全和EMC標準以及3C認證的前提下，遵循企業自愿原則選送產品進行檢測，根據檢測結果，好中選優，按照分數高低進行排序推薦，具有一定的創新性和*性。標桿指數相對于標準更加靈活，可以隨時根據*新性能指標進行參數更新。

　　LED照明產品標桿指標主要根據能效光色性能、可靠性指標和應用效果評價指標等原則進行選取。其中，能效光色性能指標包括平均照度維持率、平均系統光效、平均相關色溫維持率、色度維持率等方面;可靠性指標主要有高低溫循環、潮態耐久性、開關次數、電壓浪沖、加速老化測試;應用效果評價指標包括亮度、照度、眩光、均勻性、環境比等方面。

　　當前，LED行業談到LED顏色可謂是“談虎色變”，其實大可不必。許多行業人士對當前LED發展過程的認識還不全面，存在許多質疑，其中有些質疑是由于對LED照明產品性能和發展趨勢的認識不全面造成的。也有企業對廣東省實行的LED照明標桿體系存在質疑，認為這個標桿體系只是強調產品亮度。其實，廣東省在LED照明標桿體系的制定和參數更新方面做了很多調查研究，所設置的檢驗項目和檢驗方法是經得起推敲的。

　　猜想十：LED驅動方案成熟化?

　　在LED照明應用中，調光技術面臨的挑戰非常大，由于LED照明多采用電流驅動模式，而現有的調光器多是電壓調光，所以在兼容性方面的挑戰相當大，不過，這也是辨別方案優劣的一個利器，在以往的LED調光方案中，常見的問題有調光范圍小、調光中突然變亮、調光低時出現閃爍等等，嚴重影響了用戶體驗。因此，LED驅動電源急需成熟化。其中成熟化趨勢有：

　　趨勢一：調光技術大升級，有望成為照明亮點;

　　趨勢二：單級電路架構逐漸占據主流

　　趨勢三：集成PFC、MOSFET成為標配

　　趨勢四：無電解電容方案走向成熟

　　通過高集成單級方案來強化省去電解電容的效果，不但可以省去高壓大容量電解電容，還可以減少外部元件數量，從而大幅延長驅動器的使用壽命，采用精確的初級側控制可以讓驅動器獲得真正嚴格的恒流性能，在不同負載下、更寬溫度范圍內和制造差異下的恒流調整率要優于+/-5%，這樣本身就有助于延長LED燈具的壽命。

　　2013年，LED燈具將采用更多智能化照明控制將，例如通過手機或者其他設備實現遙控，但是，萬變不離其宗，低成本高可靠性燈具才是用戶愿意真正買單的，2012年那些豐收的廠商正是符合了這個原則。