LED照明市場2013年迎井噴

顯示格局面臨重大調整

　　“LED顯示產業格局將面臨重大調整。”中國光學光電子行業協會副理事長、LED顯示應用分會理事長關積珍表示，“行業內將在骨干企業和上市企業的主導下進行資源配置、要素重組和市場調整。”

　　目前，我國LED顯示應用產業總體發展已經達到了一定的規模，核心關鍵技術發展比較成熟并形成了標準化和系列化產品，產品質量和可靠性總體有了顯著的提升，專業化分工和業務協作模式普遍。雖產品應用領域不斷拓展，但市場增長幅度放緩。行業內規模企業成長迅速，有影響力的品牌企業發展較快，形成了一批規模骨干企業，具備了較強的綜合實力。

　　據GLII預計，2012年LED顯示屏市場規模同比增長10%左右，達到241億元。其中，全彩LED顯示屏市場規模同比增長15%～20%，出貨量同比增長30%以上。即便如此，目前LED顯示屏行業仍呈現僧多粥少的局面，激烈的競爭迫使廠商主動降價爭搶訂單。

　　2012年，國內LED顯示屏市場表現出銷量與價格循環促進的情況，價格下降促使銷量快速增加，銷量增加帶來的規模經濟效應又進一步促使價格下跌，全年LED顯示屏價格降幅約為15%～20%。但是，目前國內LED顯示屏行業的競爭還處在產品競爭層面的早期，競爭關鍵指標體現在價格、品質、交付期、售后服務等幾個方面，而現階段尤以價格要素*為凸顯。因此，LED顯示屏企業大打價格戰，擁有實力的大廠商希望通過價格戰將部分中小規模廠商淘汰。但價格戰已經大大影響到了LED顯示屏廠商的營收表現，預計2012年至少有30%的廠商營收會出現倒退。

　　“LED顯示產業格局將面臨重大調整。”中國光學光電子行業協會副理事長、LED顯示應用分會理事長關積珍在接受《中國電子報》記者采訪時表示，“行業內將在骨干企業和上市企業的主導下進行資源配置、要素重組和市場調整。”

　　在LED整體產業鏈中，LED器件的龍頭生產企業和顯示產品的骨干生產企業，可能將重新界定上下游產業的分工，突出體現專業化分工和協作。關積珍表示，在LED顯示應用產業中，產業內的企業群體將適當分類，逐步形成以關鍵控制系統技術研發為主的技術開發型企業、以規模化和標準化生產為主的產品制造型企業、以市場應用推廣為主的技術服務型企業、以滿足專業市場需求為主的專業應用型企業等。

　　LED觀察

　　陽光總在風雨后

　　1962年，美國科學家尼克·何倫亞克發明了*種可見光發光二極管(LED)。在LED迎來50周年華誕的2012年，何倫亞克認為，LED產業發展到今天，其技術和應用仍然處在快速發展的不成熟時期。從國家的“十二五”規劃，到因政策補貼引發的投資熱，再到資產過億元的LED企業愿景光電子倒閉、雷士照明風波、佛山照明交易內幕等事件的發生，LED產業經歷了不平靜的2012年。

　　2012年是中國LED芯片產業*為艱苦的一年。產能嚴重過剩，價格持續下跌成為行業基調。GLII數據顯示，截至2012年11月底，國內量產MOCVD設備數量為909臺，其中2012年新增的設備數量為106臺，僅為2011年新增數量的1/5。同時，2012年新增機臺多為過去幾年簽下的訂單，現在已經基本到齊。

　　2010年和2011年，中國共引進了MOCVD設備680臺。經過1年多時間，部分機臺陸續投產。然而，無奈市場實際需求與預期相差甚遠，大多數機臺未能按時投產。國內的909臺MOCVD，平均投產率不到六成，產能利用率僅三成。

　　數據顯示，國內LED芯片企業以小規模為主，MOCVD數量在20臺以下的企業占比達到75%。對于這些中小企業而言，資金緊缺是當前面臨的*迫切問題。不少中小企業技術創新能力并不亞于大型企業，但無奈缺乏融資能力，此類企業將會是大企業并購的主要對象。而對于沒有資金支持且技術實力有限的企業，則將徹底退出LED芯片行業。

　　預計2013年LED芯片市場需求會有一個較大幅度的增長，同時，國內芯片產業將迎來大面積的并購和退出，因此，LED芯片產能過剩的問題將在一定程度上得到緩解，芯片企業的贏利能力也將得以提升。

企業直擊

　　北方微電子    自主創新高端設備*

　　作為國內*將自主集成電路高端裝備應用于大生產線的本土裝備制造企業，北方微電子于2012年4月完成的“大產能高亮度LED刻蝕機研發及產業化”項目榮獲2011年北京市科學技術二等獎。項目的產業化成果ELEDE 330 ICP刻蝕機憑借其優異的產品工藝性能受到LED用戶的廣泛好評，作為具備完全自主知識產權的國產高端工藝設備，已獲得了50%以上的國內市場份額，成為LED行業客戶PSS工藝和GaN刻蝕工藝的主流*設備。

　　北方微電子基于集成電路領域*PVD技術的積累，還于2012年推出了iTops ITO sputter-透明電極濺射沉積設備，為芯片生產線提供高質量的ITO薄膜沉積工藝，提升LED芯片出光效率。與傳統蒸鍍工藝相比，北方微電子的磁控濺射設備可以將芯片的輸出光效提升5%～10%，靶材的高利用率更可大幅降低生產中的材料消耗。

　　三安光電    新品提升新型光源技術水平

　　作為國內半導體照明領域龍頭知名企業，2012年三安光電堅持把增強自主創新能力作為企業發展的戰略基點，推出的9款新產品在產品性能、技術指標以及產品穩定性等方面均彰顯了國內**的優勢，尤其突出的新產品有：S-45EBMUP GaN基LED功率型藍光芯片，光通量>45Lm，廣泛應用于40英寸以上液晶背光及照明領域，產品性能達到國際*水平;S-45FBFUP GaN基LED大功率藍光芯片，封裝后白光光效可達120lm/W，該性能指標遠遠高于國家路燈100lm/W的要求;S-42R6MUXGaAs高亮度LED紅光芯片，波長660nm(@350mA)，可使用于植物照明，以舒緩因全球氣候劇變所帶來的食物短缺。

　　三安光電推出的9款新產品不但增強了企業的核心競爭力，進一步縮小我國LED新型光源產業與國外*國家或地區的差距，而且還有利于推動全社會節能降耗減排，帶動LED產業鏈發展，促進我國LED產業綜合國際競爭力的提升。

　　浪潮華光    堅持技術創新實現平穩增長

　　2012年，面對市場的競爭壓力和業界的生存角逐，浪潮華光堅持技術創新和差異化產品道路，走出了一條獨具特色的“華光之路”。公司業績保持了平穩持續增長：LD的產業規模比2011年擴大2～3倍，市場占有率穩居國內第1，LED產能是2011年的2倍，年產LED和LD外延片100萬片、芯片260億粒。

　　公司承擔的*和省級的7個重大專項順利通過驗收，科研平臺建設更上一層樓，技術水平達到國內*、國際*。榮獲中國“LED行業年度影響力企業獎”和“LED創新產品和技術獎”、2011年度山東省技術發明二等獎等幾十項行業榮譽，行業地位和品牌知名度不斷提升，成為國內屈指可數的實力派企業，奠定了國內LED產業的國際地位。

　　利亞德    小間距LED電視壟斷國內市場

　　利雅得公司已經研制出1.6mm的小間距LED電視，雖然目前還不能量產，但從技術上來說，已做到全球*。小間距LED電視具有*高清、高顯示一致性、*高刷新率、更高的圖像層次、輕巧簡易的安裝拆卸方式等優點，適用于高端會議和演播場所，主要是替代DLP和LCD電視，市場需求空間巨大。在國內，利雅得基本可以壟斷2.5mm的LED顯示屏項目，獲得了市場的廣泛認可。

　　2012年，小間距LED顯示屏需求旺盛，尤其是在交通顯示領域。目前，該公司產品在我國鐵路客運特等站的市場占有率*過50%，在軌道交通AFC系統的頂棚向導標志和TVM機狀態顯示器領域市場占有率達60%以上。

　　雷曼光電    重大工程帶動體現“強者恒強”

　　從成立至今，雷曼光電已走過近10年的歷程。2011年的1月13日，雷曼光電成功登陸深交所創業板，成為深圳*上市的LED國家高新技術企業。成功上市對于雷曼光電不僅意味著品牌和資金實力的跨越提升，更是一股強勁的推動力，幫助企業從LED行業眾多競爭對手中脫穎而出。2012年，全球經濟低迷，歐美市場緊縮，雷曼光電的業績卻逆勢上揚，穩中有升，在2012年成功中標深交所新證券大廈LED顯示屏工程后，雷曼光電還先后中標人民大會堂照明改造工程、大亞灣核電站LED路燈項目以及廣州地鐵LED照明示范項目*大標段等重大工程。逆境中更顯智者，雷曼光電的成功突圍書寫著“強者恒強”的壯麗篇章。

照明完成規模化生產準備

　　中國半導體照明/LED產業與應用聯盟主席陳燕生表示，LED照明是未來照明產業的發展方向，但在相當長的一段時間里，傳統照明產品，特別是高效照明產品將與LED并存，而LED所占份額將逐年增長。

　　當前，電光源產品結構已經發生了巨大的變化，LED作為照明光源開始進入普通照明領域，室內外燈具供需兩旺。我國也已成為LED照明產品的生產基地，很多國外品牌的LED照明產品均在中國生產。

　　2012年，國內LED照明企業發展勢頭強勁。經過多年的積累，涌現出一批可與國際知名品牌媲美的國內企業，如亞明、陽光、雷士、歐普、三雄等。隨著生產規模的擴大，企業更加重視產品的質量與品牌，出口產品中除大量貼牌生產外，近年來自主品牌出口呈現明顯增長的趨勢。

　　從出口情況來看，2012年以來國內外經濟形勢不容樂觀，但LED照明產品出口增幅在40%左右。中國半導體照明/LED產業與應用聯盟主席陳燕生告訴《中國電子報》記者，LED照明是未來照明產業的發展方向，但在相當長的一段時間里，傳統照明產品，特別是高效照明產品將與LED并存，而LED所占份額將逐年增長。

　　從*具技術含量的LED照明產業鏈上游看，雖然外延芯片企業開工率僅為50%，部分MOCVD設備進口后未調試，或調試后由于市場供大于求而未投產，但也不乏眾多具有自主知識產權的技術突破。北方微電子“大產能高亮度LED刻蝕機研發及產業化”項目的產業化成果ELEDE 330 ICP刻蝕機，作為具備完全自主知識產權的國產高端工藝設備，已經獲得了50%以上的市場份額。三安光電的S-45FBFUP GaN基LED大功率藍光芯片，封裝后白光光效可達120lm/W，該性能指標遠遠高于國家對路燈100lm/W的光效要求。浪潮華光“反極性紅光LED技術”在原有技術創新成果上更進一步，綜合指標達到國際*水平，并已實現了全面量產;其路燈用藍光大功率LED芯片將承擔的“十一五”863計劃“半導體照明工程”重大專項課題成果成功轉化為產品，封裝后的白光光效達到130 lm/W以上。

　　產業鏈中游方面，封裝企業也由于供求關系而開工不足，部分封裝企業向下游發展，從事照明產品的開發與生產，投入到LED照明產品的生產大軍中。產業鏈下游方面，從事LED照明產品的企業面對終端市場，只有少數有訂單且產品質量穩定的企業日子過得相對平穩，強者恒強的局面仍未改變。值得一提的是，雷曼光電新研制出的LED磁冷路燈不僅模組可以互換，散熱方式也得到了***的改善，而且重量只有傳統LED路燈的60%。目前該產品已進入批量化制造階段，并在多個路段開始應用。

　　產業政策方面，國家和地方各級政府對LED照明發展給予了很大支持，國家發改委、財政部的LED照明財政補貼項目將極大推動LED照明在國內市場的應用。另外，廣東省與各市簽約，計劃3年內將公共照明全部改為LED照明，擬采用EMC模式，目前各市正在制訂工作方案。

　　那么國內LED企業應該如何應對即將井噴的市場? 陳燕生表示，*，要發揮自身優勢，在傳統照明領域堅守優勢產品，根據市場變化，調整產品結構。第二，要密切關注LED照明市場變化，將LED照明作為未來發展的重點，加強市場調研和信息反饋。從研發向規模生產轉變，做好規模生產的準備。第三，要把政府招標項目與市場運作相結合，在重視政府招標項目的同時，注意國內外市場并舉。